Les cotisations collectées par les organismes complémentaires en santé ont augmenté plus vite que les prestations versées et les charges de gestion
Les organismes complémentaires ont collecté 46,5 milliards d’euros de cotisations en santé en 2024, en augmentation de 8,2 % par rapport à 2023, après + 6,0 % en 2023 par rapport à 2022 (cf. graphique). Il s’agit d’une croissance inédite depuis 2012 (première année pour laquelle ce chiffre est disponible dans ce rapport).
En contrepartie, les organismes complémentaires ont versé 36,8 milliards d’euros de prestations en 2024, après 34,9 milliards d’euros en 2023, soit une augmentation de 5,4 %, un rythme supérieur à celui de l’ensemble de la consommation de soins et de biens médicaux (+3,7 % en 2024). Cette hausse des prestations est inférieure à celle de 2023 (+6,4 %), qui constituait le rythme de croissance le plus soutenu depuis 2012.
Ainsi, en 2024, les organismes complémentaires ont-ils reversé sous forme de prestations à leurs assurés 79 % des cotisations collectées en santé, après 81 % en 2023.
Enfin, en 2024, les charges de gestion des organismes d’assurance sur leur activité santé ont augmenté de 5,8 %, de 8,3 à 8,8 milliards d’euros. Elles ont augmenté moins vite que les cotisations, de sorte que leur poids dans le total des cotisations en santé a diminué de 0,5 point, de 19,3 % en 2023 à 18,8 % en 2024.
Graphique - Taux de croissance des cotisations, prestations et charges de gestion en santé
Le résultat technique en santé s’est redressé et est redevenu globalement positif
Le résultat technique en santé représente la différence entre l’ensemble des produits et l’ensemble des charges liées à l’activité santé pour une année donnée. Un résultat technique positif est donc synonyme d’excédents pour l’activité santé. En 2024, le résultat technique en santé s’est redressé à 1,6 % des cotisations collectées hors taxe, après avoir été négatif en 2023, pour la première fois depuis 2011.
Sur la totalité de leur activité, les organismes exerçant une activité d’assurance santé ont en moyenne dégagé des excédents en 2024 : leur résultat net s’est élevé, en moyenne, à 3,4 % de leurs cotisations, comme en 2023. En outre, les organismes complémentaires ont été financièrement solides : leurs montants de fonds propres ont été très supérieurs aux minima réglementaires.
La concentration du marché de la complémentaire s’est nettement ralentie depuis quelques années
Le nombre d’organismes exerçant une activité santé a nettement baissé depuis le début des années 2000, pour l’essentiel entre 2001 et 2016. Sur cette période, le nombre de mutuelles a été divisé par presque six et celui des institutions de prévoyance par deux, le nombre d’entreprises d’assurance baissant quant à lui légèrement.
Depuis 2016, le nombre d’institutions de prévoyance est resté stable, et celui d’entreprises d’assurance a à peine diminué, tandis que le nombre de mutuelles a diminué de près d’un tiers. En 2024, ce sont ainsi 99 entreprises d’assurance, 25 institutions de prévoyance et 249 mutuelles qui assurent une couverture santé.
Outre les fusions et absorptions, les organismes se rapprochent aussi par le biais de groupes d’assurance qui permettent à leurs membres de nouer des solidarités financières et de coordonner leurs stratégies. En 2024, 51 groupes sont présents sur le marché de l’assurance santé, qui rassemblent près de la moitié des organismes complémentaires et ont collecté 85 % des cotisations santé.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (article 12 modifiant l’article L. 862-7 du code de la sécurité sociale), charge le Gouvernement de remettre au Parlement et de rendre public un rapport annuel sur la situation financière des organismes d’assurance complémentaire en santé qui ont acquitté la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance (TSA). Ce rapport, élaboré par la Drees, présente les résultats obtenus pour l’année 2024. Ceux-ci s’appuient principalement sur des données recueillies par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et par l’Urssaf Caisse nationale. Ce rapport se concentre en particulier sur l’activité santé (« frais de soins ») des organismes d’assurance.
Pour aller plus loin
- Delecourt C., Didier M. (dir.) (2025, septembre). Les dépenses de santé en 2024 - Résultats des comptes de la santé. Paris, France : Drees, coll. Panoramas de la Drees-santé.
- Lapinte A., Pollak C. et Solotareff R. (2024, juillet). La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires, garanties. Paris, France : Drees, coll. Panoramas de la Drees-santé.
1. Mutuelles, entreprises d’assurance et institutions de prévoyance se partagent le marché de l’assurance santé, qui a tendance à se concentrer depuis plusieurs années
2. Les cotisations collectées en santé ont augmenté fortement en 2024
3. Les prestations servies aux assurés ont nettement augmenté en 2024 mais à un rythme moindre qu’en 2023
4. Les charges de gestion augmentent de 5,8 % en 2024
5. En 2024, le résultat technique en santé s’est redressé et est redevenu positif
6. Le niveau de solvabilité moyen des organismes complémentaires actifs en santé demeure sensiblement supérieur aux exigences réglementaires