Les organismes d’assurance (mutuelles, entreprises d’assurance, institutions de prévoyance et organismes de retraite professionnelle supplémentaire [ORPS]) couvrent leurs assurés face à un certain nombre de risques, dont certains peuvent être qualifiés de sociaux : il s’agit de la santé (garantie « frais de soins »), de la prévoyance au sens large (incapacité, invalidité, dépendance, décès, perte d’emploi, famille, etc.), de la retraite (retraite supplémentaire, préretraite et indemnités de fin de carrière) et du décès vie entière.
Les données sont mises à disposition de 2011 à 2024. A partir de 2021, les montants des cotisations et des prestations sont ventilés par type d’organismes complémentaires (mutuelles, entreprises d’assurance, institutions de prévoyance ou ORPS) et par type de contrats (individuels ou collectifs), le risque prévoyance est détaillé par sous-risques. Pour les années antérieures, seuls les principaux agrégats sont présentés.
Environ un tiers des cotisations des organismes d’assurance concernent les risques sociaux
En 2024, les organismes d’assurance ont collecté 316,5 milliards d’euros de cotisations hors taxe, dont environ un tiers concerne les risques sociaux (96,1 milliards d’euros). Ces organismes ont versé 239,2 milliards d’euros de prestations à leurs assurés, dont 67,3 milliards d’euros au titre des risques sociaux.
Près de la moitié des cotisations collectées au titre des risques sociaux concernent les garanties santé (« frais de soins »), soit 46,5 milliards d’euros (graphique). Les prestations versées en santé représentent également le premier poste sur le champ des risques sociaux (36,8 milliards d’euros).
Les produits de retraite supplémentaire, préretraite et indemnités de fin de carrière ont représenté 21 % des cotisations collectées sur le champ des risques sociaux en 2024 (20,3 milliards d’euros). En matière de prestations versées, le risque retraite a représenté 13,1 milliards d’euros en 2024.
Graphique – Part des différents risques sociaux dans les cotisations collectées par les organismes privés d’assurance en 2024
Lecture : En 2024, 48 % des cotisations collectées au titre des risques sociaux concernent les garanties santé (« frais de soins »).
Champ : Affaires directes réalisées par les organismes d’assurance contrôlés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au 31 décembre de chaque année. Cotisations hors taxe.
Source : États ACPR, enquête Retraite supplémentaire de la DREES, données de France Assureurs sur les contrats emprunteurs, calculs Drees.
S’agissant des garanties « autres dommages corporels », qui regroupent notamment les garanties incapacité de travail, invalidité et dépendance, 17,8 milliards d’euros ont été collectés et 11,6 milliards d’euros ont été versés en 2024. Les garanties incapacité de travail ont représenté 10 % des cotisations collectées au titre des risques sociaux, les garanties invalidité (rente ou capital versé pour invalidité, hors garanties souscrites dans le cadre d’emprunts) en ont représenté 5 %, celles couvrant la dépendance (sous forme de rente ou de capital versé) en ont représenté 1 %, tandis que les autres garanties relevant du risque « autres dommages corporels » (accidents, assurance scolaire, sportive, etc.) en ont représenté 3 %. Enfin, 11,4 milliards d’euros ont été collectés au titre des garanties temporaire décès (hors garanties décès des contrats emprunteurs) et décès vie entière, ce qui représente 12 % de la couverture des risques sociaux en 2024 par les organismes d’assurance. 5,8 milliards d’euros de prestations ont été versés en 2024 au titre des garanties temporaire décès et décès vie entière.
Les entreprises d’assurance sont le premier acteur de la protection sociale au sein des organismes d’assurance en 2024
À l’inverse des mutuelles, des institutions de prévoyance et des ORPS, qui sont spécialisés dans la couverture des risques sociaux, les entreprises d’assurance exercent une grande variété d’activités d’assurance qui dépassent largement le cadre des risques sociaux. Ces derniers n’ont représenté que 17 % de leurs cotisations en 2024. Néanmoins, les entreprises d’assurance ont collecté 46 % de l’ensemble des cotisations concernant les risques sociaux et sont le premier acteur de la protection sociale au sein des organismes d’assurance.
Les mutuelles restent les principaux acteurs de l’assurance santé, collectant 44 % des cotisations en santé en 2024, suivies des entreprises d’assurance (39 %) et des institutions de prévoyance (17 %). Entre 2017 et 2024, la part des mutuelles dans l’activité en santé a reculé de 7 points de pourcentage, tandis que la part des entreprises d’assurance a progressé de 8 points. Les entreprises d’assurance réalisent la plus grosse part du marché de l’assurance prévoyance, collectant 63 % des cotisations en 2024. Les entreprises d’assurance sont suivies des institutions de prévoyance (29 %) et des mutuelles (8 %). Les ORPS, introduits en 2018, ont collecté 50 % des cotisations au titre de la retraite supplémentaire, des indemnités de fin de carrière et de la préretraite en 2024.